投资前景问答中心 市场供需 通讯名录
返回首页

第三章 市场分析

第三章  市场分析

3.1行业供求分析

3.1.1塑料制品行业市场运行情况
1、景气:塑料制品行业企业景气指数高位趋稳
2011 年二季度以来,随着塑料制品企业的陆续开工和保障房建设的全面提速极大拉动对塑料制品行业产品需求。根据住房建设部统计显示,截至9 月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造已开工986 万套,开工率达到98%。其中,北京、河北、山西、辽宁等15 个省(自治区、直辖市)开工率超过100%。塑料制品行业呈现产销两旺形势,企业景气高位趋稳。2011 年三季度,我国塑料制品行业企业景气指数为124,与上季度基本持平。
3-1 2007-2011我国材料制品企业惊奇指数

数据来源:国家统计局
2、产量:塑料制品产量逐月攀升,12 月单月产量创年内新高
2011 年四季度,随着建材下乡试点工作的稳步推进,带动塑料管材企业加大产品供应规模,同时,由于四季度是食品和医药行业的传统消费旺季,塑料薄膜等包装产品的市场需求旺盛。在以上多种有利因素的综合作用下,塑料制品产量稳步上升。
分月来看,塑料制品产量逐月上升,从10 月份的510.51 万吨上升至12 月的579.96 万吨,创年内新高。2011 年全年,塑料制品累计产量达5474.31 万吨,同比增长22.35%,增速比三季度提高2.89 个百分点,比上年同期提高1.25 个百分点。
3-2 2010-2011年我国塑料制品月度产量及增速

数据来源:国家统计局
塑料薄膜产量稳步上升,进入传统消费淡季导致农用薄膜产量增速明显收窄食品和医药行业是塑料薄膜等包装制品的重要上游行业,受天气和节日等季节性因素影响较大。进入四季度,随着气温降低,居民患病率明显上升,医药产品需求旺盛,带动药用塑料薄膜材料的需求快速增长;同时,随着元旦、春节等大型传统节日的即将来临,饮料、酿酒等食品行业将迎来消费热季,塑料薄膜等包装产品的市场需求旺盛,塑料薄膜企业加大开工率,产量稳步上升。分月来看,塑料薄膜产量从10 月的74.81 万吨上升至12 月的90.21 万吨;2011 年全年累计产量达843.64万吨,同比增长11.17%。
四季度是农业种植的传统淡季,根据农业部统计,截至2011 年12 月25 日,由于新疆生产建设兵团秋冬播种面积同比下降,导致全国农垦系统农作物秋冬播种面积为817.60 万亩,比上年减少17.54 万亩,下降2.1%。农用薄膜市场需求放缓,产量增速明显收窄。分月来看,12 月份的农用薄膜同比增速下滑至0.06%;2011 年全年农用薄膜产量为146.78 万吨,同比增长15.53%,增速比三季度放缓3.43 个百分点,比上年同期下滑13.17 个百分点。
3-3 2010-2011年我国塑料薄膜月度产量及增速

数据来源:国家统计局
 
3、销量:下游行业进入传统消费旺季,塑料制品销售量稳步增长
塑料薄膜是当前主要的包装材料,食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展,它们对塑料薄膜等塑料制品有很大的需求。受到季节因素的影响,四季度是食品、药品的传统消费旺季,在下游需求旺盛的引导下,我国塑料制品销售量稳步上升,产品产销率保持较高水平。
截止到四季度末,我国实现塑料制品销售量5371 万吨,产销率达98.7%,比三季度提高0.2个百分点。其中,农用塑料销售量为151万吨,产销率达到102.9%。
3-4 2009-2011年我国塑料制品累计销售量和产销率

4、价格:原材料价格小幅走低,塑料制品价格涨幅明显放缓
2011 年前三季度,受到原材料价格上涨和劳动力成本提升等因素影响,我国塑料制品业价格较上年同期保持稳步上升趋势。四季度,塑料制品上游原材料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等)受到产能过剩、需求不足等因素影响导致市场价格持续走低,原材料成本的下滑导致塑料制品价格指数涨幅明显放缓。四季度,塑料制品业工业品出厂价格指数从10 月份的104.44 下滑至12 月份的101.95,屡创年内新低。
3-5 2009-2011年我国塑料制品业工业品出厂价格指数

数据来源:国家统计局
3.1.2塑料制品行业进出口情况
1、进口市场:进口增速持续收窄,塑料板、片、膜占据绝对主力地位
2011 年以来,随着国内塑料制品行业的快速发展,产品的国际竞争力有所提升,塑料制品进口增速逐步回落。2011年全年,我国塑料制品进口额187.14 亿美元,同比增长11.76%,增速比上半年下滑4.11个百分点。
然而,整体来看,国内塑料制品国际竞争力仍显不足。以塑料管、片、材为例,目前我国塑料管、片、材是世界年产销量最大的国家,但其中绝大部分的是通用型产品,达到国际标准的优质产品为数不多,目前市场上通用产品的产能已经严重过剩,低价竞争激烈,而高端产品仍需大量进口。2011 年全年塑料板、片、膜、箔、带及扁条进口额达113.04 亿美元,同比增长13.29%,占整个行业进口额的60.40%,比前三季度小幅下滑0.8 个百分点。
3-6 2010-2011年我国塑料制品进口额及增速

数据来源:国家统计局
2、出口市场:欧美等国家进入传统节日,塑料制品出口规模持续反弹
受到欧洲债务危机、日本大地震和美国经济不景气的影响,国际塑料制品需求增长有所减弱,三季度塑料制品出口规模逐步下滑,四季度随着欧美等传统节日的来临,塑料制品出口规模稳步回升。分月来看,塑料制品月度出口额从10 月的43.0 亿美元上升至12 月的54.71 亿美元,创两年内新高。整体来看,2011 年全年,我国实现塑料制品出口额565.03 亿美元,同比增长26.47%,增速比前三季度下降1.11 个百分点。
此外,我国塑料制品出口结构和产品价格优势也是促进塑料制品出口规模保持较高水平的重要因素。日用塑料制品依旧是我国塑料制品出口的最主要产品,全年日用塑料制品实现出口额250.33 亿美元,同比增长24.17%,占比达44.30%;塑料板、片、膜、箔、带及扁条年均进口价为0.99 万美元/吨,而出口均价仅为0.31万美元/吨。
3-7 2010-2011年我国塑料制品出口额及增速

数据来源:国家统计局

3.2塑料制品行业发展预测

3.2.1促消费战略加快实施,有利于带动塑料薄膜行业快速发展
在中央“十二五”规划中,“消费”首次被提到了拉动经济增长的“三驾马车”第一的位置,扩大消费需求也被作为扩大内需的战略重点,将进一步释放城乡居民消费潜力,着力提高城乡中低收入居民收入,增强居民消费能力。塑料薄膜产业虽未列入工业系统十大支柱产业和七大战略性新兴产业,但与食品、药品、日用品等消费需求的生产、流通、消费密不可分,因此,塑料薄膜行业具有广阔的市场前景和巨大的增长潜力。据中国塑料加工协会统计,2010 年中国塑料薄膜材料总产量约1100 万吨,占塑料制品总产量的18.9%,预计到2020 年这一比例将上升至30%。
3.2.2全球经济形势不容乐观、外贸标准提高,未来出口存在不确定性
一方面,欧美等国家经济的缓慢复苏制约了我国塑料制品出口规模的快速上升。IMF 于2012 年1 月25 日发布的《世界经济展望》大幅下调了今明两年全球经济增长的预期,并警告说持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻挑战。IMF 预测全球经济将在今明两年分别增长3.3%和3.9%,比上一份报告分别下调了0.7 和0.6 个百分点。
另一方面,国际贸易保护主义频频发生,提高进口产品门槛成为当前贸易保护主义的常见形式,给我国塑料制品出口带来一定威胁。如欧盟出台的关于禁止经销三岁以下儿童使用的PVC 塑料玩具的“禁令”直接影响了中国4亿多美元的玩具出口。预计2012 年我国塑料制品出口额约700 亿美元,同比增长22.8%。

3.3塑料薄膜加工企业发展策略

随着塑料薄膜产品加工企业的成本逐步攀升,同行的竞争力越来越大。产品的销售价格也不能按产品成本的增长幅度相应地增长,利润越来越小。稍稍经营不善,就可能给企业带来长期亏本而不能生存下去的压力,俨然处于卡在瓶颈很难前进的境地。面临这样的环境,我们应该如何尽快走出瓶颈,创造一个宽松的发展空间呢?
近年来,主要由于塑料原料价格居高不下,人工成本显着增加,缺乏属于自己品牌的竞争优势,人员不稳定,薪资制度起不到激励和发挥潜能的作用等因素导致成本过高,用人紧缺,企业处于瓶颈位置,难以生存,发展艰难。
3.3.1原因分析
1、塑料原料成本高,同时也是产品成本中的最大成本
(1)塑料原料价格居高不下;
(2)缺乏通过改进生产配方来降低成本;
(3)产品重量控制不够精确;
(4)塑料原料的降级使用。
2、人工成本高
(1)近年来,每年员工工资增长率为12-20%;
(2)由于人员流动大,培训费用高;
(3)缺乏多功能员工的吸收和培养。
3、产品缺乏竞争优势
(1)生产同行企业都有的大众化产品无价格竞争优势;
(2)生产技术含量不高的产品,同行企业都能生产,无技术竞争优势;
(3)缺乏创新专利产品,普通产品附加值低,无价格定位优势;
(4)订单多,单量小。无生产成本控制优势。
4、人员难招,人员难稳定
(1)员工对待遇的要求越来越高。外地人员逐步转移到老家或其他省份工作或创业,招工越来越难;
(2)由于人员不稳定,对工作质量和工作效率都没有保障;
(3)特别是对技术团队的人员稳定措施做的不够,导致技术力量不够。
5、薪资制度起不到稳定、激励、发挥潜能的作用。有很多塑料薄膜企业采取普工计件工资、技术和管理人员定月工资或基本工资、岗位工资、积效考核相结合的分配制度,不能真正起到人员稳定、提高积极性、有效发挥每个员工潜能的作用,不能形成一股强大有力的奋斗力量,应该进一步探索和完善。
3.3.2解决方案
1、控制原料成本方面,既要从改进配方入手,还要精确控制产品重量和杜绝原料的其他浪费和降级使用。
2、稳定人员方面,需要企业不断创造宜人的工作和生活环境以及制定切实可行的管理制度;需要培养和吸收多功能员工,根据实际情况灵活调节,充分利用人力资源;在稳定熟手员工上下功夫,从而减少培训等费用,提高工作质量和工作效率。
3、增强产品竞争优势方面,需向大的生产订单、大件产品方面努力;需不断开发和创新高端技术、高附加值的产品和创造属于自己的品牌产品;只有缩小产品销售的竞争力,才能掌控产品的价格定位和客户的稳定,有了自己产品的价格定位和充足的订单,才有企业盈利的保障。
4、薪资制度的完善和探讨。普遍塑料薄膜生产企业现在处于行业激烈竞争的困境中,出现订单多利润小,订单少无利润甚至亏本的现象,面临严峻的经营挑战。多数企业在成本管理方面都有较强的控制力,相对人力资源管理和薪资制度完善方面相对薄弱,深陷传统的管理者走到了管理改革的十字路口。推行基层员工自主管理,是当今制造业企业基层管理和企业核心竞争优势培养的总趋势。
自主管理是对组织基层充分授权,从而激励基层组织和个人工作自觉性和创造性的管理方式。自主管理全过程充分注重人性要素,充分注重人的潜能的发挥。注重员工的个人目标与企业目标的统一,在实现组织目标的同时实现员工的个人人生价值。企业组织高度扁平化,分工明确,管理层次简化,管理程序简单快捷通畅。
合理授权,决策权充分下移。各级承担责任和任务的同时,必须拥有与之相对应的权力,分工即分权,力争做到责权。企业必要的规章制度必须是合法的,符合人性的,简练的,完全具有可操作性的。规章制度涉及安全、质量、分工和流程,其内容主要是规定标准和作业程序,从而使各项工作有序进行。把计划、组织、指挥、协调和控制五大管理职能,融于自主管理模式中。
管理者须用心领会,灵活运用。站在人本和自主管理的高度加以实施。创造性思维是企业灵魂,打破所有思想桎梏,建立学习型组织,建立使员工创造性和潜能得以彻底发挥的机制。如给科技人才优惠待遇,采取以协议工资、年薪制等方式高薪聘用和稳定高层次科技人才;探索和完善各工种人员的岗位工资、基础工资、积效工资、生产提成相结合的新型分配制度;丰富和完善智力因素参与分配的方法,如实施股权激励政策等,这些都是包装企业吸引和留住人才的很好措施。在自我管理中满足人性需求,实现企业和个人目标的双赢。
任何工作的质量和效率都离不开人去控制,管理最终管的是人,需要有优越性的相应制度和优秀的管理团队去管理,才能稳定人员,稳定工作质量,才能真正把企业管好。通过制度建设和企业文化建设,将员工培养成具有自我管理意愿和能力的管理和技术复合型人才。
从企业“中层严格监督”的管理模式转化为“基层自主管理”模式,从“要我做”转化为“我要做”的工作习惯。尽快走出管理瓶颈,创造一个宽松的发展空间。经过管理不断的实践和完善,达到全员团结、全员管理、全员尽力、人员稳定、企业稳步发展的优良效果!

3.4食品塑料薄膜与循环经济的展望

21世纪是环保世纪,环境问题日趋严重,资源能源更趋紧张,构建节约资源,循环经济,环保和谐社会,走可持续发展道路已成为全球关注焦点和迫切任务,并成为各行各业发展及人类活动的准则。为适应新时代的要求及面临环境资源问题及金融危机的严重挑战。塑料薄膜材料的发展是以节省资源、资约能源、用后易回收利用、易处置或易被环境降解为技术出发点。目前,塑料薄膜的发展趋势为循环经济提供了保障。
1、原材料新牌号不断涌现,为塑料薄膜企业提高产品性能和工艺节能减排提供更广阔的原料选择。
随着新型催化剂,特别是茂金属/单活性中心催化剂SSC技术等的开发成功和工艺技术的改进,国内外已开发出更多的聚烯烃新牌号,如茂金属PE、超低密度聚乙烯MULDPE、特种弹性体PE、创新型LLDPE树脂、环构稀烃共聚物(COC),高强度高透明MPP、高熔体强度聚丙烯(HMSPP)等。这些新原料具有优异的性能,特别是可满足产品在确保应用性能前题下轻量化设计要求,从而可节省原材料和节能减排的效果。PET由于性能优异,且易回收再资源化,是当前最受关注的环保适性原料之一。
2、高机能性、多功能性塑料薄膜材料引领包装市场新潮流
这类材料主要包括高阻隔性,多功能保鲜性。选择透过性、耐高温性、无菌(抗菌)性高导电性,以及防锈、除臭、形状记忆,易开封能再封等塑料薄膜材料,其中以高阻隔性、多功能保鲜性、无菌抗菌包装材料、纳米包装材料发展更为迅速,并以其优异的持性引领包装市场的新潮流。
 
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容